Η πριγκίπισσα Οντέτ και ο πρίγκιπας Ντέρεκ πηγαίνουν στο γάμο της πριγκίπισσα Μέι και του Τσεν. Αλλά οι κακές δυνάμεις διακυβεύονται και τα σχέδια του γάμου αμαυρώνονται
Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει
