Ένας σκηνοθέτης σε πένθος προσπαθεί να πάρει την κηδεμονία του γιου του μετά τον θάνατο της συζύγου του κι επινοεί μαγικές, φανταστικές ιστορίες για να έρθουν πιο κοντά.
Ο Χοσέ είναι ένας μοναχικός άντρας που πλησιάζει διστακτικά την Άννα, αδερφή ενός φίλου του και σύζυγο του Κούρο, ο οποίος πρόκειται να αποφυλακιστεί έπειτα από οκτώ
