Ο ομοσπονδιακός πράκτορας Aaron Falk επιστρέφει στη πόλη του μετά από είκοσι χρόνια για να παραστεί στη κηδεία του παιδικού του φίλου Luke, ο οποίος κατηγορείται πως

Ένας νεαρός ιερωμένος και η σύζυγος του αφήνουν την Αγγλία και πηγαίνουν στην Αυστραλία. Εκεί, ο επίσκοπος του αναθέτει αποστολή να επισκεφτεί έναν εκκεντρικό καλλιτέχνη