Βασισμένη στο μπεστ σέλλερ του Peter Maas "Φάκελος Βαλάτσι", η ταινία ξεκινά στις ομοσπονδιακές φυλακές της Ατλάντα, με τον κρατούμενο για λαθρεμπόριο ηρωίνης Joseph
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης άφησε ελεύθερο τον Πολ Κέρσεϊ, που ζει τώρα στο Λος ’ντζελες με καινούργια γυναίκα και με την κόρη του, η οποία προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει