Κατά τη δεκαετία του '30, μια ετερόκλητη ομάδα ταξιδιωτών αναγκάζεται να διασχίσει το Μεξικάλι αντιμετωπίζοντας ρατσισμό και απρόβλεπτους κινδύνους στην έρημο.

Στοιχειωμένος από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, ένας άντρας αναζητά τον πατέρα του, Πέδρο Πάραμο, σε μια πόλη γεμάτη βία. Βασισμένο στο μυθιστόρημα-ορόσημο του Χουάν Ρούλφο.

Απελευθερωμένη από τη φυλακή, η Άντζελα προσπαθεί να ανακτήσει τον σεβασμό της κόρης της, που αγαπά την πάλη lucha libre, μπαίνοντας στο ρινγκ ως μυστηριώδης περσόνα.