Ο Λάρι Τάλμποτ, ένας πρακτικός άνθρωπος, επιστρέφει στην πατρίδα του Ουαλία από τις ΗΠΑ. Σε έναν καταυλισμό τσιγγάνων θα δεχτεί επίθεση από μια λυκάνθρωπο και θα