Στις 13 Μαρτίου του 1997, περίεργα φώτα εμφανίστηκαν πάνω από το Φοίνιξ της Αριζόνα. Μια παρέα ντόπιων νεαρών παίρνουν μια κάμερα και οδεύουν για την έρημο λίγο μετά τα
1964. Η επτάχρονη Κάθλιν Χάρις ωθείται στον καθολικισμό, υπό την πίεση της αγνωστικίστριας μητέρας της. Στα 12α της, η ντροπαλή και σιωπηλή κοπέλα δέχεται την υποτροφία