Ο ανήλικος Καλότζερο αρνείται να καταδώσει στην αστυνομία έναν κακοποιό του Μπρονξ. Γίνεται προστατευόμενός του και μεγαλώνοντας καλείται να διαλέξει ανάμεσα στη μαφία